Пользователи онлайн-сервисов сталкиваются сегодня со встроенными финансовыми услугами регулярно, даже не обращая на это внимания. По этому поводу мы предлагаем разобраться детальнее, как устроены встроенные финансы, какие технологии за ними стоят, и почему они стремительно внедряются в самых разных сферах по всему миру.
Что такое встроенные финансы
Для современного пользователя возможность оплатить заказ на любом маркетплейсе считается нормой, однако так было не всегда. Еще относительно недавно, чтобы совершить оплату, взять рассрочку или оформить страховку, нужно было переходить на сторонние сайты, заполнять различные формы, взаимодействовать с банками напрямую — и, чаще всего, делать это приходилось вручную. Финансовые процессы были отдельным этапом, сложным и неудобным.
Встроенные финансы (Embedded Finance) — это концепция, которая предполагает, что финансовые услуги встраиваются в нефинансовые платформы.
Концепция Embedded Finance радикально изменила подход к удобству использования финансовых инструментов, которые превратились в привычную составляющую пользовательского опыта. Оформление рассрочки при покупке смартфона, мгновенный возврат денег при отмене бронирования, покупка страховки в комплекте с авиабилетом — все это стало стандартом потому что финансовые сервисы стали неотделимы от продукта или услуги.
Как работают встроенные финансы
В отличии от традиционных финансовых решений, встроенные финансы не требуют от пользователя дополнительных действий за пределами используемого сайта или приложения.
С технической точки зрения, встроенные финансы — это набор готовых модулей, предоставляемых FinTech-платформами посредством API. Компания-партнер просто встраивает конкретный модуль в свой продукт и пользователь видит брендированный интерфейс когда совершает оплату или оформляет рассрочку, но «под капотом» эти операции обрабатывает поставщик услуг.
Благодаря такой системе ритейлеры не обязаны иметь собственную финансовую лицензию, поскольку поставщики услуг берут на себя полную ответственность за обработку всех финансовых операций, включая процессинг платежей, управление счетами и рисками, комплаенс и прочие.
Какие существуют типы встроенных финансов
Встроенные финансы охватывают разные виды услуг.
Платежи
Возможность совершения оплаты интегрируется в приложения и сайты, упрощая этот процесс настолько, что пользователь почти не замечает самого факта платежа. При этом компании могут сохранять платежные данные клиента и далее автоматически осуществлять транзакции. Благодаря этому пользователь экономит свое время, а бизнес — повышает конверсию.
Кредитование
Предоставление рассрочки непосредственно в точке покупки набирает популярность благодаря модели Buy Now, Pay Later (BNPL). Покупатель может разделить платеж на несколько частей непосредственно на сайте с помощью встроенных сервисов, при этом продавец получает деньги сразу. Помимо BNPL, встроенное кредитование включает выдачу займов поставщикам услуг, работающим на платформе. Например, продавцы могут запросить кредит на закупку товара непосредственно в интерфейсе маркетплейса.
Страхование
Приобретение страховки предлагается в процессе оформления основной услуги, например, страховка путешествия при бронировании авиабилетов или страховка от повреждений при покупке смартфона. Благодаря этому страховые продукты становятся доступнее, позволяя одним кликом добавить нужную страховку там, где это актуально.
Внутренние счета
Бизнес все чаще предлагает клиентам такие услуги, как внутренние балансы, электронные кошельки или накопительные счета внутри приложения. Один из ярких примеров — финансовые кошельки в суперприложениях, где пользователи могут пополнять баланс, оплачивать поездки, заказывать еду и переводить деньги друзьям — все внутри одной экосистемы, без участия внешнего банка. Такие решения позволяют компаниям контролировать пользовательский поток средств, снижать издержки на транзакции и стимулировать повторные действия внутри платформы.
В каких сферах используются встроенные финансы
Встроенные финансы уже активно используются в самых различных отраслях, но наиболее широко распространены в сфере услуг и торговле.
E-Commerce, маркетплейсы и ритейл
В сфере электронной коммерции встроенные финансы получили особо активное применение. Почти любой крупный маркетплейс предлагает различные финансовые услуги, поскольку они повышают средний чек и увеличивают конверсию, минимизируя финансовые преграды для покупок.
Amazon — показательный пример — на всех площадках компании по всему миру доступны интегрированные платежи, фирменные кредитные предложения для покупателей и продавцов, а для отдельных товаров доступна возможность оформления рассрочки прямо на сайте. При этом компания реализует гибридную систему, используя как собственные решения, например Amazon Pay, так и сторонних поставщиков финансовых услуг.
Другие гиганты, такие как Walmart, тоже внедряют встроенные платежные системы и партнерские BNPL-сервисы. На маркетплейсах Etsy, Allegro, Bonanza и прочих также реализована возможность оплаты частями и мгновенные кредиты для покупателей.
Для продавцов крупные маркетплейсы интегрируют сервисы финансирования — тот же Amazon предлагает предприятиям-партнерам быстрые кредиты на развитие, устанавливая кредитный лимит исходя из их выручки на платформе.
SaaS и B2B-сервисы
В сфере производства программного обеспечения (Software-as-a-Service) встроенные финансы становятся новым фактором ценности продукта. Подобные продукты будут более конкурентоспособны на рынке за счет своей функциональности, поскольку позволяют извлекать дополнительную финансовую выгоду за счет оптимизации процессов. Таким продуктом может быть, например, облачная бухгалтерия или ERP-система, которая позволяет пользователю в рамках единого интерфейса не только вести учет, но и сразу отправлять платежи контрагентам, платить налоги или получать финансирование.
Такие проекты уже реализуются. Так, немецкая компания SAP в 2023 году запустила модуль Embedded Finance для прямого подключения банковских услуг к своему софту. Многие западные accounting-платформы интегрируют открытие расчетных счетов, овердрафты и кредиты для клиентов — например, если малому бизнесу в системе учета не хватает оборотных средств, он может запросить займ в режиме онлайн.
HR-платформы добавляют функцию аванса зарплаты для сотрудников — опять же встроенный финансовый сервис. Такие интеграции делают B2B-решения более самодостаточными — малый и средний бизнес получает единое окно для операций, а поставщики SaaS-решений повышают ценность своих продуктов и получают дополнительный доход для счет комиссионных сборов.
Онлайн-сервисы и платформы
Компании гиг-экономики были среди первых, кто оценил преимущества Embedded Finance. Сервисы вызова такси и курьерские службы, работающие через приложения, не только встраивают прием платежей для пользователей, но и обеспечивают финансовые сервисы для своих подрядчиков. К примеру:
- сервис такси Lyft предлагает водителям моментальные выплаты заработка на собственную карту;
- DoorDash, американский сервис доставки еды, предлагает курьерам возможность моментально выводить заработок на дебетовую карту за небольшую фиксированную комиссию;
- Uber запустил систему мгновенного вывода денег и даже совместно с банками выпускает дебетовые карты для водителей, чтобы те сразу тратили свой доход.
Фриланс-биржи тоже идут этим путем. Так, крупнейшая в мире платформа Freelancer.com сотрудничает с OpenPayd для предложения пользователям виртуальных счетов и локальных реквизитов по всему миру, а Payoneer через партнерства позволяет фрилансерам получать средства от зарубежных заказчиков на специальные счета с последующим выводом на карту. К этому можно добавить и страховые продукты, которые встраиваются в экосистему конкретной платформы и либо оказываются включены в счет, либо предлагаются пользователям в качестве дополнительной опции.
Как встроенные финансы влияют на бизнес
Помимо удобства для подрядчиков и пользователей, встроенные финансы позволяют бизнесу использовать новые возможности для удержания клиентов и повышения среднего чека. Так, по данным Accenture, встроенные финансовые услуги в 2025 году могут составить до 25% доходов банков от обслуживания малого и среднего бизнеса, что эквивалентно примерно $124 млрд.
Объем глобального рынка встроенных финансов в 2024 году составил $92 млрд, по данным Juniper Research. При этом к концу текущего года он имеет потенциал роста до ~$146 млрд, а через пять лет может достичь ~$690 млрд при среднегодовом темпе роста в 36%, согласно данным Research and Markets.
Основными драйверами роста рынка встроенных финансов аналитики считают:
- цифровизацию пользовательского опыта;
- развитие API-инфраструктуры;
- стремление упростить проведение платежей.
Можно констатировать, что встроенные финансы уже становятся неотъемлемой частью цифровых продуктов, позволяя компаниям усиливать лояльность клиентов, повышать доход и упрощать финансовые процессы. Благодаря развитию подобных решений любой сервис получает возможность предлагать пользователю полноценные финансовые услуги, оставаясь при этом нефинансовой организацией. Этот тренд уже меняет рынок и в ближайшие годы встроенные финансы станут стандартом для подавляющего большинства цифровых платформ.
Хотите узнать, как развиваются встроенные финансовые Web3-решения? Ознакомьтесь с подробным обзором этого специфического сегмента FinTech-индустрии.
