Глобальная прибыль традиционных финансовых учреждений выросла примерно на $280 млрд благодаря повышению процентных ставок. Чистая прибыль банковской отрасли в 2022 году составила $1,3 трлн, а в текущем году может превысить отметку в $1,4 трлн.
Согласно данным консалтингового гиганта McKinsey, глобальный банковский сектор столкнулся с множеством вызовов в последние годы, однако рост процентных ставок значительно увеличил прибыль банков. Так, в 2022 году чистый доход банковского сектора вырос на $280 млрд, достигнув отметки в $1,3 трлн.
Аналитики McKinsey также констатируют увеличение доходности акционерного капитала (ROE). Так, с 2010 года этот показатель в среднем составлял не более 9%, а в 2023 году может достичь 13%. Основным драйвером роста также названо увеличение процентных ставок, которое позволило банкам увеличить заработок на кредитах и ипотечных выплатах.
Среди других катализаторов роста доходности банковского сектора аналитики назвали:
- Структурные изменения в банковской деятельности. Балансовые активы и транзакции переносятся из традиционных банков в менее традиционные учреждения и рынки, что снижает капиталовложения и подвергает сектор иному виду регулирования.
- Повышение эффективности. Финансовые учреждения продолжают сокращать затраты, что значительно влияет на уровень глобальной прибыли. Так, уровень затрат в 2022 году составил примерно 52%, хотя с 2012 года не опускался ниже отметки в 59%.
- Концентрация на потребностях клиентов. В 2022 года было отмечено смещение фокуса на обслуживание клиентов и удержание клиентской базы. Такой подход также положительно повлиял на прибыль банков, поскольку удовлетворенные клиенты стали источником дополнительных доходов.
- Адаптация к современным технологиям. Традиционные финансовые учреждения начали активно использовать передовые технологий, включая искусственный интеллект и блокчейн. Это позволило банкам увеличить гибкость в управлении средствами и масштабировании экосистем, а также снизить операционные расходы и повысить производительность.
Аналитики McKinsey также выделили несколько ключевых тенденций, которые в будущем будут оказывать значительное влияние не только на прибыльность банковских учреждений, но и на глобальный рост финансовых институтов:
- Изменение макроэкономической среды. Повышение процентных ставок, инфляция и геополитические риски будут продолжать оказывать значительное влияние на макроэкономическую среду, поэтому финансовые институты должны будут адаптироваться к новой экономической реальности.
- Технологический прогресс. Банки должны интегрировать инновационные технологии для улучшения производительности, управления данными и удержания своих позиций на мировом рынке.
- Регуляторные изменения. Надзор за финансовыми институтами будет лишь расширяться в ближайшие годы, особенно над новыми и нетрадиционными участниками рынка, поэтому банки должны оперативно реагировать на нормативно-правовые изменения, чтобы соответствовать новым требованиям.
- Требования к безопасности. Современные технологии диктуют новые правила в рамках защиты от кибератак и обеспечение безопасности активов становится важным элементом успешного банковского бизнеса.
Напомним, европейские регуляторы усиливают надзор за участниками TradFi, планируя обязать их предоставлять информацию о криптовалютных активах на своих счетах, а также о всех аспектах работы с цифровыми активами.
