Alternative Payment Methods (APMs) — это способы оплаты, отличные от непосредственного использования традиционных методов совершения платежей, к которым относятся кредитные или дебетовые банковские карты, чеки и наличные.
Рассмотрим что такое APMs, какие существуют их виды, чем они отличаются от традиционных платежных методов и какие тенденции наблюдаются на рынке альтернативных платежей.
Что собой представляют альтернативные методы платежей?
Если упростить, то альтернативные способы оплаты — это технические решения, которые позволяют распоряжаться своими финансами без необходимости использовать при этом наличные деньги или физические карты. Под APMs обычно понимается любой метод осуществления бесконтактных платежей или онлайн-оплаты.
Если задуматься, то APMs существовали еще до изобретения современных технологий, ведь бартер можно смело считать первой формой альтернативной оплаты. Первым цифровым решением в альтернативной платежной индустрии можно считать проект DigiCash, в рамках которого в 1989 году Дэвид Чаум разработал систему электронной наличности eCash, ставшую прообразом криптовалют. Однако первым массовым APMs можно считать систему PayPal, которая начала работать в 1998 году и позволяла совершать платежи с использованием адреса электронной почты в качестве реквизитов.
Сейчас основная масса APMs-сервисов по сути предлагают пользователям тем или иным способом взаимодействовать со своим банковским счетом в цифровом пространстве. Однако некоторые инновационные APMs-решения позволяют хранить средства без участия банков, а некоторые и вовсе позволяют использовать виртуальные активы.
Посредством APMs пользователи могут совершать быстрые и удобные онлайн-покупки, а продавцы — расширять возможности электронной коммерции. Согласно отчету PwC, в 2020 году с использованием APMs было произведено около 1 трлн транзакций, что составило примерно 42% всех безналичных платежей. К 2023 году их доля выросла до 60%, а глобальный рынок APMs оценивался в $2,85 трлн, по данным FIS.
Рассмотрим подробнее какие существуют виды APMs, чем они отличаются от традиционных платежных методов и какие тенденции наблюдаются на рынке альтернативных платежей.
Основные виды APMs
К числу APMs принято относить несколько технологий, используемых для бесконтактной оплаты, многие из которых очень популярны благодаря простоте и повышенному уровню конфиденциальности.
Важно упомянуть виртуальные карты, которые представляют собой аналог традиционной банковской карты без физического носителя, используемый изначально для оплаты онлайн-покупок. Сегодня они используются для связи небанковских платежных решений с банковской инфраструктурой, а самые популярные мобильные кошельки, такие как Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и многие другие, позволяют использовать виртуальные карты для бесконтактных платежей.
Основные виды альтернативных платежных методов:
- Электронные кошельки (e-Purse) — различные типы небанковских смарт-карт со встроенным микрочипом. Являются аналогом предоплаченных карт и в зависимости от типа могут представлять собой универсальные платежные системы, ориентированные на небольшие розничные платежи, или средства для специализированных операций, например оплаты проезда в общественном транспорте, услуг связи, коммунальных услуг и прочих. Электронные кошельки могут также представлять собой программное обеспечение и помимо платежной информации хранить различные данные в цифровом виде. Например, скидочные карточки и подарочные купоны, проездные транспортные удостоверения, билеты на мероприятия и многое другое. По данным McKinsey, в 2021 году около 15% пользователей электронных кошельков заявили, что полностью отказались от физических кошельков.
- Цифровые кошельки (e-Wallet) — крайне широкое понятие, которое охватывает различные платежные решения, работающие на мобильных устройствах, позволяющие хранить финансовую информацию и управлять ею, осуществляя платежи. Под определение цифрового кошелька попадают системы мобильных платежей Apple Pay и Google Pay, цифровые платежные системы PayPal и Payoneer, электронная система расчетов WebMoney, платежный шлюз Revolut Pay и многие другие. Согласно данным Statista, через цифровые кошельки в 2024 году проходило около 50% всех мировых онлайн-транзакций.
- Buy Now, Pay Later (BNPL) — сервисы, позволяющие покупателям приобретать товары с отсроченным платежом. Финансовая технология BNPL работает по принципу посредничества между покупателем и продавцом, являясь альтернативой банковских кредитов. BNPL-платформы осуществляют проверку кредитоспособности клиента и, после одобрения покупки, переводят средства продавцу в полном объеме. При этом сумма покупки для покупателя разбивается на определенное количество равных платежей, которые пользователь обязан вносить в определенный срок. BNPL-сервисы обычно встроены в платежные платформы и сайты e-commerce, и предлагают возможность списания задолженности как с традиционных банковских карт и счетов, так и с цифровых и криптовалютных кошельков. Самые известные BNPL-сервисы — Klarna, Riverty (ранее AfterPay), Affirm. Согласно данным Mordor Intelligence, глобальный рынок BNPL имеет потенциал для роста в среднем на 22% в год в течение ближайших пяти лет.
- Мобильные платежи и супер-приложения (super apps) — решения, интегрированные в мобильные устройства, которые сочетают платежные сервисы с дополнительными финансовыми инструментами и более широким функционалом. К таким сервисам относятся, например, Alipay, WeChat Pay, Cash App, M-Pesa и многие другие. По данным Capital One Shopping Research, в 2024 году объем мирового рынка мобильных платежей составил $98,2 млрд.
- Криптовалютные платежи — криптовалюты становятся все более популярными в сферах e-commerce и iGaming благодаря децентрализованной природе, высокому уровню конфиденциальности, скорости обработки транзакций и низким комиссиям. Особой популярностью пользуются стейблкоины, которые практически полностью нивелируют риски, связанные с высокой волатильностью криптовалют, и позволяют обходить банковские ограничения.
- Предоплаченные карты и ваучеры — платежные инструменты, позволяющие оплачивать товары и услуги без наличия банковского счета, чем обеспечивают полную анонимность пользователя. Среди таких сервисов можно выделить PaysafeCard, Neosurf и Flexepin.
Популярности APMs также способствует развитие Open Banking — технологии, позволяющей FinTech-компаниям и сторонним сервисам получать доступ к банковским данным пользователей через API. Технология открывает новые возможности для осуществления платежей, кредитования и управления финансами без необходимости использовать традиционные банковские инструменты.
Стоит отметить, что многие национальные системы мгновенных платежей, являющиеся наиболее передовыми решениями в сфере традиционных финансов (TradFi), предполагают возможность использования открытых API и других FinTech-решений. Подробнее про Instant Payment Systems (IPS) можно почитать в специальном материале редакции CP Media.
По прогнозам аналитиков, в 2025 году глобальный объем транзакций с использованием QR-кодов, которые лежат в основе большей части APMs-сервисов, может вырасти до $2,71 млрд, а к 2026 году посредством QR-кодов будет совершено 380 млрд операций или 40% всех онлайн-транзакций.
Чем альтернативные методы оплаты отличаются от традиционных?
Большинство альтернативных методов оплаты являются техническими решениями, использующими традиционную платежную инфраструктуру, расширяя ее функциональность и доступность. Так, например, цифровые кошельки используют технологии POS-терминалов и PIN-кодов, так же как и банковские карты.
Основным отличием APMs от традиционных методов оплаты является их гибкость, доступность и скорость обработки транзакций. При этом развитие традиционных методов оплаты значительно ограничено доступом к банковской системе. Так, около 3 млрд человек в мире до сих пор не имеют доступа к банковским услугам, о чем в ходе выступления на DC Fintech Week сообщил Паоло Ардоино, генеральный директор Tether.
На этом фоне основными преимуществами APMs перед традиционными методами оплаты являются:
- увеличение финансовой инклюзии;
- снижение транзакционных издержек;
- упрощение доступа к финансовым услугам;
- использование инновационных технологий.
Популярность APMs стремительно растет благодаря цифровизации финансовых услуг и активному развитию сферы e-commerce. При этом ключевым драйвером роста APMs-рынка стало технологическое совершенствование мобильных устройств, в частности, использование NFC-чипов для бесконтактных платежей. Благодаря этому стало возможно создание носимых устройств для осуществления бесконтактных платежей — сегодня уже никого не удивить совершением оплаты при помощи smart-часов, фитнес-трекера или ювелирного изделия.
Онлайн-магазины и FinTech-компании активно интегрируют альтернативные платежные инструменты, предлагая пользователям более удобные и доступные решения. Аналитики Juniper Research утверждают, что в 2025 году посредством APMs будет производиться около 70% всех онлайн-платежей. При этом к 2029 году объем глобальных транзакций в сфере e-commerce потенциально достигнет $11,4 трлн именно благодаря APMs, доля которых может превысить 80% благодаря распространению криптоплатежей и цифровых кошельков.
Основные тенденции на рынке APMs
Развитие альтернативных платежных методов сопровождается технологическими и регуляторными изменениями, влияющими на их распространение и функциональность. Среди основных тенденций, влияющих на развитие рынка APMs, можно выделить:
- Рост регуляторного контроля. Власти ЕС и США усиливают надзор за сферой APMs, вводя новые требования по лицензированию, защите потребителей и борьбе с отмыванием денег для небанковских финансовых организаций.
- Интеграция с искусственным интеллектом (AI) и Web3-технологиями. AI-решения используются для персонализации финансовых услуг, прогнозирования расходов и автоматизации платежей, а Web3-технологии предлагают кардинальную альтернативу традиционным платежным системам.
- Рост популярности криптовалют. Цифровые активы, особенно стейблкоины, становятся все популярнее в странах с нестабильной экономикой, где они служат средством защиты от инфляции и альтернативой национальным валютам.
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что доля альтернативных платежных методов продолжит расти, трансформируя привычную систему расчетов и делая финансовые услуги более доступными. Так, аналитики Mordor Intelligence прогнозируют, что глобальный рынок APMs к 2030 году может достичь $6,7 трлн при темпах роста (CAGR) ~12,8% в год. При этом платежные решения продолжат развиваться под влиянием процесса глобальной цифровой трансформации, а индустрия APMs будет адаптироваться к меняющимся требованиям пользователей и регуляторов.
