В конце 2023 года крипторынок начал переход к бычьему тренду. Цена Bitcoin достигла $47 000, а вслед за ней вверх поползла стоимость большинства альткоинов. Эксперты в один голос заговорили про возрождение рынка в 2024 году, уделяя особое внимание некоторым сегментам, которые потенциально могут показать наибольший рост в течение года.
Редакция CP Media решила рассмотреть эти сегменты и, опираясь на основные тренды 2024 года, и выделить перспективные криптовалютные проекты, которые могут быть интересны инвесторам в текущем году.
Обратите внимание! Материал не содержит финансовых рекомендаций, а предоставлен лишь для ознакомления. Для успешной инвестиционной деятельности не следует опираться лишь на мнение экспертов — необходимо лично консультироваться с профильными специалистами и проводить собственные исследования.
* Статистические данные и цены в материале приводятся по состоянию на 26 февраля 2024 года.
Протоколы первого уровня
В авангарде бычьего рынка находятся токены блокчейн-сетей первого уровня, которые особо активно реагируют на рыночные изменения. Основным катализатором роста сектора является Bitcoin. Эксперты сходятся во мнении, что предстоящий халвинг и выпуск спотовых ETF в США увеличат стоимость BTC в 2024 году. Например, аналитики Messari спрогнозировали рост стоимости первой криптовалюты до $600 тыс.
Что касается альткоинов, то основными претендентами на активный рост в 2024 году являются:
- Ethereum (ЕТН). Некоторые аналитики считают, что темпы роста Ethereum смогут в следующем году превзойти показатели BTC. Основным драйвером для этого является обновление блокчейн-сети в рамках хардфорка Dencun и развитие L2-инфраструктуры.
- Solana (SOL). В конце 2023 года в блокчейн-сети проекта фиксировался рост активности, а цена SOL превысила отметку в $100. Аналитики ожидают дальнейший рост котировок актива.
- XRP Ledger (XRP). В 2023 году компания Ripple активно развивала свою блокчейн-сеть и боролась за доступность нативного токена. Цена XRP за год выросла на 65%. Аналитики считают, что именно благодаря инициативам компании, развитию экосистемы Ripple и ее стремлению стать альтернативой SWIFT котировки XRP в 2024 году будут стремительно расти.
Разумеется, на фоне общего роста наверняка также будут расти котировки нативных токенов блокчейн-сетей BNB Chain (BNB), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX), TRON (TRX), The Open Network (TON) и других.
Протоколы второго уровня
Рост протоколов первого уровня, конечно же, скажется и на L2-решениях. TVL этого сектора в четвертом квартале прошлого года вырос на 78%, а с 1 января по 26 февраля увеличился еще на 47%, достигнув небывалых $29,1 млрд, по данным сервиса L2BEAT. Вместе с тем растет и капитализация нативных токенов L2-решений, в частности, крупнейших из них — Immutable (IMX), Optimism (OP), Mantle (MNT), Arbitrum (ARB) и Starknet (STRK).
Особенно масштабно развивается проект Polygon (MATIC), команда которого последовательно формировала условия для агрегации разрозненных частей блокчейн-экосистемы в качестве решений второго уровня на базе Ethereum. Активность и технические инициативы проекта позволили ему в прошлом году оказаться в тройке лидеров по числу новых пользователей. Стоит отметить, что объединение блокчейн-сетей в единую экосистему разработчики Polygon осуществляют при помощи технологии доказательства с нулевым разглашением (ZKP).
Среди решений второго уровня следует также выделить проект ZkSync и экосистему, которая сформировалась на его базе. У проекта пока что отсутствует нативный токен, но капитализация криптовалют, входящих в его экосистему, уже превышает $20,5 млн, а TVL составляет $742 млн.
Модульные блокчейны
Внимание экспертов также привлекает концепция модульных блокчейнов, поскольку вопросы масштабирования и оптимизации скорости обработки транзакций остаются актуальными для большинства блокчейн-сетей.
Модульные блокчейны — это децентрализованные сети, состоящие из отдельных компонентов, каждый из которых выполняет различные функции или предоставляет определенные сервисы в рамках сети. Модули в таких системах могут быть настроены вне зависимости друг от друга. Например, один модуль может отвечать за смарт-контракты, другой — за алгоритм консенсуса, а третий — за управление идентификацией.
Поскольку сети первого уровня с каждым годом становятся все более перегруженными, специалисты делают ставки на активное развитие модульных экосистем в 2024 году.
Лидером сектора является Celestia (TIA). В конце 2022 года проект привлек около $55 млн финансирования, получив статус «единорога», а в ноябре 2023 года нативный токен проекта прошел листинг на основных криптобиржах. Котировки TIA выросли с момента запуска на 759%, цена актива составляет порядка $17,4. В 2024 году аналитики ожидают выхода на рынок новых инфраструктурных проектов модульных блокчейнов, однако цена TIA, как первопроходца в этом секторе, будет только расти.
Протоколы на базе AI-технологий
Использование технологии искусственного интеллекта (AI) в прошлом году значительно выросло благодаря всеобщему вниманию к чат-ботам ChatGPT от OpenAI и Bard от Google. Многие децентрализованные проекты начали использовать AI-разработки для развития и улучшения функционала. Некоторые эксперты даже называли синергию AI и Web3-технологий отправной точкой для развития всего крипторынка. В последнем квартале 2023 года котировки токенов, связанных с блокчейн-проектами на базе технологии искусственного интеллекта, выросли на 185%.
Так, аналитики советуют присмотреться к токенам, связанными с AI-протоколами, выделяя таких лидеров в секторе:
- Render Network (RNDR). Протокол, обеспечивающий распределенную обработку графики. За год актив подорожал более, чем на 600%, рыночная капитализация превысила $1,5 млрд.
- BitTensor (TAO). Протокол, на базе которого работает децентрализованная сеть машинного обучения. Токен проекта прошел листинг лишь в марте прошлого года, поднявшись в цене за 10 месяцев на 177%. Капитализация проекта составляет $1,6 млрд.
- Nosana (NOS). Протокол, предоставляющий децентрализованную вычислительную сеть для обучения AI-алгоритмов. На волне ажиотажа токен NOS подорожал за несколько месяцев на 31200%.
Аналитики советуют обратить внимание на все проекты, которые делают ставки на развитие и внедрение AI-технологий, поскольку котировки нативных токенов таких проектов будут с большой долей вероятности показывать рост в течение всего 2024 года.
DeFi-проекты
На фоне бычьего рынка следует ожидать приток капитала в сферу децентрализованных финансов. Редакция CP Media выбрала несколько DeFi-проектов, за которыми будет интересно наблюдать в этом году:
- Maverick Protocol (MAV). Поставщик решений для улучшения эффективности капитала для поставщиков ликвидности в экосистеме DeFi. Проект прошел листинг на биржах в июле 2023 года. В 2024 году ожидается крупный аирдроп, который будет проходить совместно с Web3-кошельком Binance.
- Woo Network (WOO). DeFi-экосистема, состоящая из двух DEX и одной CEX. Проект был создан в 2019 году, на фоне бычьего рынка в 2021 году установил ATH, после чего котировки WOO пошли на спад, но на пользовательской активности это не сказалось. В 2023 году команда проекта выкупила долю у находящейся в процессе банкротства Three Arrows Capital, осуществила переезд биржи WOOFi из сети Near Protocol в Ethereum, а также договорилась о партнерстве с командой Arbitrum, поставщиком ликвидности Wintermute и маркетмейкером Selini Capital. На фоне положительных новостей за год токен WOO вырос на 119%. В начале 2024 года стало известно, что компания привлекла $9 млн для повышения ликвидности биржи WOO X, так что можно ожидать продолжения роста.
- Maple (MPL). Протокол, который объединяет DeFi и TradFi, позволяя институциональным заемщикам брать кредиты с недостаточным обеспечением. Токен MPL позволяет держателям участвовать в управлении, получать комиссионные доходы и страховать пулы ликвидности. Протокол был запущен в 2021 году, на волне бычьего рынка пережил взлет и последовавшее падение. В 2023 привлек $5 млн в ходе раунда стратегического финансирования, предоставляет ежеквартальные отчеты и продолжает активно развиваться. Показатель интереса — фейковые аирдропы, которые проводят мошенники от имени протокола. Будьте бдительны!
Всего в категории DeFi по версии CoinMarketCap — 668 проектов, по версии CoinGecko — 474, а их общая капитализация превышает $95 млрд. Многие из них выглядят перспективными, но рассмотреть даже малую часть в рамках такого материала не представляется возможным, так что это задача для самостоятельного исследования. Эффективным методом подобных исследований является фундаментальный анализ, основные этапы которого детально описаны в специальном материале CP Media.
